חשיבה אסטרטגית

אחד הדברים החשובים בגבייה ובקרת אשראי הוא לחשוב אסטרטגית איך ניתן למנוע בעיות גבייה עתידיות ולאפשר לתהליך המכירה והגבייה לזרום.
אחד הכלים שניתן להשתמש בהם על ידי אנשי המכירות נקרא תיאום ציפיות והגדלת ראש.
לדוגמא :
נניח שתנאי התשלום שלנו שמוגדרים בהסכמים עם לקוחות הם שוטף+30 ואנחנו יודעים מהלקוח שהוא משלם באופן קבוע לכל הספקים שלו בכל 10 לחודש.
מראש אני יודע שבמצב שכזה בכל חודש הוא ייכנס לי לדוח גבייה כלקוח חורג מתנאי התשלום שלו דבר שמצריך ממני משאבים לעקוב אחריו, לפנות אליו, לעצור הזמנות ולתת לו לחוות חווית לקוח שלילית.
לכן מומלץ כבר בשלב הרכישה של הלקוח כלקוח שלנו להגדיר במערכת את תנאי התשלום לשוטף+40 וכך לחסוך את כל "כאבי הראש" והשאלות המיותרות שנובעות מהחריגה המלאכותית.
במצב שכזה אם הלקוח יופיע בדוח הגבייה אך ורק אם לא עמד בתשלומים בכל 10 לחודש. החריגה תהיה אמיתית ולא מלאכותית.